皇派、新豪轩、亿合等总市占率约3%,低集中度的系统门窗行业是真正的蓝海!
日前，欧派家居刘顺平在2022年股东大会上表示，欧派在定制家居市场的占有率是5%左右，该消息在业内引起了广泛的讨论。那么，到底是如何判断一家企业的市场占有率？又是如何判定一个行业的市场集中度高低的呢？
图源|皇派门窗官网
市场占有率：该企业年度营收业绩/该企业所在行业的市场总规模（第三方机构）。以欧派为例，2022年业绩为220亿元。根据第三方机构的预估，2021年中国定制家居行业的市场规模已经突破4000亿元，预计2023年中国定制家居市场规模能突破5000亿元。因此，欧派的市场占有率大概是约占5%。
行业的市场集中度：行业集中度CR通常N取行业前几名的销售额占总销售额的比例来度量。一般以某一行业排名前4的企业销售量（或生产量等数值占行业总的销售额的比例来度量），表示为CR4。CR4越大，说明这一行业的集中度越高，市场越趋于垄断。反之，集中度越低，市场越趋于竞争。
基于此，根据泛家居圈创始人周忠与系统门窗头部企业负责人沟通得出的“皇派、新豪轩、新标、圣堡罗、亿合等总市占率约3%”，给出如下判断：系统门窗行业市场集中度还很低，是一个真正的蓝海！为什么？
1、产品性能更符合日益显著的定制化消费需求
随着我国居民生活水平的不断提高和个性化意识的不断增强，人们对个性化装饰装修的需求也日益显著，借助风格多样、功能齐全、非批量化生产的定制化系统门窗产品，消费者可在建筑的不同区域中适配不同功能特点且与建筑外观协调一致的产品。
系统门窗产品差异化性能设计水平的不断完善使其更易满足终端客户综合性、多样化的消费需求，具有广泛适用性和良好的发展潜力，同时随着新观念、新技术、新工艺的不断发展，系统门窗的个性化定制将成为现今消费的潮流及行业发展的趋势。
亿合门窗董事长曾奎
早在2019年，亿合门窗董事长曾奎在接受采访时就表示，面对房企精装房趋势带来的影响，对门窗行业来说无疑是机遇，更是挑战，门窗行业需不断的组合优化，全面往个性化、定制化的方向发展，实现以不变应万变的模式，从而推动门窗行业的发展。
2、市场规模稳步提升，存量房翻新需求潜力巨大
据统计，我国门窗行业有近4000亿到5000亿的市场规模，其中系统门窗的应用量只占门窗市场总量的1%左右，而在发达的国家中，系统门窗的应用量则占到门窗市场总量的70%以上。
泛家居圈创始人周忠
此前，泛家居圈创始人周忠也提出，系统门窗行业的飞速发展，只是近五六年的事情，一些企业在近五六年时间里实现了十倍以上的超高增长。他认为，当下及未来三五年是这个行业发展的绝对上升期，其蓝海性首先表现在市场容量上，大约有几千亿的市场。
此外，据《2022年中国系统门窗行业发展趋势蓝皮书》显示，近三年全国商品房销售面积分别为17.16、17.61、17.94亿平方米，已步入后周期；二手房交易量分别为426、420、393万套，一二线城市房产交易逐步进入二手房为主；一二线城市中老旧住房比例超过四成。家居行业正进入二次装修和存量市场，老房、二手房装修必换的门窗市场广阔。
3、行业集中度持续提升，竞争激烈
据中国幕墙网统计，中国现有建筑门窗企业数量超过3万家，中小企业数量超过90%，大型企业数量不足10%，行业集中度低，产品同质化严重，市场竞争激烈。
在圣堡罗整体门窗董事长吴国洪看来，系统门窗行业“大行业，小企业”局面的出现，是行业跨度长以及前几代消费者的消费需求所导致。未来三年是系统门窗企业自我完善、自我培养、自我成长的黄金时期，要专注自身培育好市场，通过全屋定制等战略，将经销商体系所在的终端市场维护好，行业寡头在三年内一定会建成。
圣堡罗整体门窗董事长吴国洪
长期来看，部分不规范、工艺落后、成本控制能力较差的企业会被淘汰，研发设计能力强、品牌知名度高、营销网络覆盖广的系统门窗企业则会得到更好的发展，行业洗牌和产业调整将推动市场份额持续向头部企业集中。
新标家居集团董事长黄东江
新标家居集团董事长黄东江亦认为：当前，门窗领域处于“大行业，小企业”的行业格局之下，于所有门窗品牌而言皆是机遇。新标门窗一直将安全放在首位，在产品规模和智能制造等方面加大投入，在成本把控的同时重视交付，做到稳定性优于行业，做好基本功，时刻为高质发展做足准备。
4、中高端及绿色环保的发展趋势
日前，皇派门窗董事长朱福庆在接受采访时表示，企业获得向上生长的动力，最重要的核心是：专注“高端隔音门窗”定位，以消费者为中心，做高品质门窗，让建筑更节能，为实现双碳目标贡献力量。
皇派门窗董事长朱福庆
随着中国经济的持续快速发展，城市进程和工业化进程的不断增加，能耗问题愈发凸显，国家对环保的重视程度也越来越高。2020年9月，中国在第75届联合国大会上宣布“中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和”。
根据中国建筑节能协会发布的《2022中国建筑能耗与碳排放研究报告》，2020年建筑全过程能耗占全国能源消费总量的比重为45.5%，2020年建筑全过程碳排放占全国碳排放总量的比重为50.9%。而外窗是建筑保温、隔热、隔音的薄弱环节，是能源得失的敏感部位，通过外窗的热损失是建筑围护结构热损失的主要途径。
随着“碳中和”等国家战略的实施，全国各地也陆续出台一系列的行业标准和规范，标志着我国建筑节能要求向更高水平迈进，同时也意味着建筑外窗行业需要进一步加快技术创新、提高性能才能符合严格的新标准。近年来，各地纷纷出台政策，对建筑外窗气密、传热等性能指标提出更高的强制性要求。北京市规划和自然委员会发布了《居住建筑节能设计标准》（2021年1月1日起实施），大幅提高了外窗的传热系数标准，将外窗的传热系数K值降为1.1，K值愈大，传热过程进行得愈为强烈。
系统门窗作为绿色建材的一种，其优异的保温隔热性能够较好地减少建筑内外的热量传递，以达到在使用期间节能降耗的目的。在国家政策倡导及居民环保认知提升的驱动下，系统门窗节能需求不断提升，毋庸置疑，系统门窗市场将具有广阔的发展空间。
新豪轩董事长冯文波
正如新豪轩董事长冯文波所言，未来的新豪轩门窗也将紧盯双碳目标，通过加大企业信息化发展，提升精细化管理、自动化加持等举措，助力门窗行业实现高质量发展。
结语
前段时间，先有营收过200亿的欧派、接着是营收过百亿的索菲亚纷纷向这个细分行业“杀”过来就足以证明系统门窗行业的高发展性、高毛利性，毕竟资本的本性是趋利的。
远的，如欧派刘顺平提到的“从日本韩国情况来看，有（单一）企业市占率达到40%左右，未来占有率提升比较大”，暂且不谈。
近的，一直以来，我们都有个共识：“当前系统门窗行业就像2017年前后的定制家居行业”。从2017年至今日，定制家居行业出现了如欧派这样拥有5%市占率的巨头企业，显然，皇派、新豪轩、新标、圣堡罗、亿合等总市占率约3%的系统门窗行业，不久的将来亦会出现这样的巨头，如此，系统门窗行业怎么会不是一个真正的蓝海？
最后，系统门窗“巨头”企业到底会是皇派、新豪轩、新标、圣堡罗、亿合中的哪一家？值得我们期待。
来源： 泛家居圈
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