行业数据 | 12月BHI微跌,全国建材家居市场平稳收官
全国建材家居景气指数BHI 12月份为113.71，环比下跌5.13点，同比下跌15.59点。全国规模以上建材家居卖场12月销售额为1290.82亿元，环比下跌2.17%,同比上涨79.72%；2023年全年累计销售额为15505.39亿元，同比上涨33.54%。
中国建材流通协会行业研究部就本期BHI数据解读：寒冬季节，12月BHI微跌。2023年，国际形势错综复杂，疫后经济复苏整体呈现“波浪式发展，曲折式前进”的态势，房地产市场仍然下行，全国建材家居行业同样变革与冲突不断，内卷加剧，市场整体表现为“数据不差，体感不好”。
具体分析如下：
首先
分析12月全国建材家居市场情况：12月是传统冬日淡季，天气寒冷，BHI微跌属情理之中。分指数中，除“购买力指数”外，其他各分指数均出现环比下跌，其中“人气指数”环比跌幅第一，环比下跌25.09点；而“购买力指数”值为87.06，环比上涨11.86点，二者形成“看少买多”的反差，一方面是由于店家为冲击年底销量，采用各种促销活动促进成交。另一方面是，在当前建材家居升级类消费和注重性价比的趋势相互交织下，能够满足消费者个性化与定制化需求的高端建材家居品类，如智能家居穿戴、高端厨电等品类销售额在快速增长。
12月全国规模以上建材家居卖场销售额为1290.82亿元，创历年新高，也显示了我国建材家居行业发展仍然韧性十足。
其次
分析2023年全国房地产市场情况：2023年，为稳定房地产市场，国家积极出台楼市支持政策，尤其7月份中央政治局会议明确“房地产市场供求关系发生重大的变化”后，政策松绑加力提速。一方面，降首付降利率、“认房不认贷”等需求端利好举措落地，支持购房需求释放；另一方面，“三个不低于”等供给端政策出台，改善房企融资环境。全国房地产市场全年表现为“前高中低后稳”，整体仍然处于调整之中。据国家统计局数据显示，1-11月份，全国房地产开发投资104045亿元，同比下降9.4%(按可比口径计算);其中，住宅投资78852亿元，下降9.0%。成交规模方面，1-11月，全国商品房销售面积100509万方，同比下降8%，商品房销售额105318亿元，同比下降5.2%。
预计2024年，全国房地产市场仍然面临调整压力，若城中村改造等政策如期推进，经济持续修复、置业意愿改善，市场或有望逐渐筑底企稳。
再次
分析2023年全国建材家居市场情况：与房地产市场相呼应的是，2023年BHI全年走势整体也相对呈现“前高后低”态势。新冠疫情防控放开后，前期积压的消费需求快速释放，一季度市场预料之内的反弹，BHI出现连续上涨，并且由于BHI指数对比房地产销售情况具有一定滞后性，4月BHI成为上半年高点；6月、7月高温多雨，BHI出现季节性回落；下半年受房地产下行及购买力下降等多重因素影响，BHI低位运行于上半年，直至12月微跌收官。
2023年，全国规模以上建材家居卖场累计销售额达到15505.39亿元，同比上涨33.54%，可见，行业发展数据确实不差，但在用工成本增加、利润下降、流量困境、消费信心不足等因素影响下，市场愈发内卷，体感仍然不好，全年行业发展现状及特点总结如下：
一是，2023年，家居行业获得了前所未有的高度关注，行业利好政策频发，从扩内需战略里提到的“促进家庭装修消费”，到7月，商务部等13部门发布《关于促进家居消费若干措施的通知》，直至年底召开中央经济工作会议里直指的“积极培育智能家居等新的消费增长点”等等。且下半年起，各项政策开始逐步落实，其中最具代表性的“家居焕新消费季”活动，由政府站台，协会推动，企业参与，共同营造出家居新消费的热潮。预计2024年，随着政策的进一步深化、推动实施和不断迭代改善，“大家居”产业链条将更加完善，“促家居消费升级”将成为主导方向，行业也将迎来难得的发展机遇。
二是，竞争日渐加剧，市场两级分化更加明显，行业集中度愈发提升，头部企业有望强者恒强，而小微企业面临发展困境。规模集中、承压能力强的企业进一步抢占市场份额，而不能主动变革的企业已然被市场淘汰。由我会中国城镇建材家居市场饱和度预警指数BHEI数据显示，2023年全国规模以上建材家居市场面积约为22660万平方米，同比增长率为-1.88%，继2022年以来，规模以上建材家居市场面积再次下滑，从数据上看，增长率仍逐年递减，市场竞争愈发激烈，整体市场空置率上升。
三是，房地产增量房进入缓速增长期，新增地产红利逐渐消退，建材家居市场也迈入了存量时代，这一点，由BHI与“国房景气指数”对比形成的“反剪刀差”，也可佐证，基于旧改、旧房翻新、二次装修以及旧家居换新升级为主的存量需求，逐步占据市场重要份额，为行业发展带来新的希望。
四是，建材家居需求多元化与渠道多元化并存，企业愈发迫切地创新变革，以突破流量困境。伴随着疫后居家体验更加便捷舒适、绿色环保、健康安全等需求的逐步释放，全屋一站式省心整装，科技舒适的智能产品，厨电集成化等新消费趋势逐渐形成，整体助推了行业向绿色化、数字化、智能化等方向的转型升级。经我会调研，2023年建材家居卖场业态增加的前三类分别是电器、智能家居和定制家居。
由国家统计局与中国物流与采购联合会发布的数据显示，12月份中国制造业采购经理指数（PMI）为降至49.0%，比上月下降0.4个百分点，市场需求不足仍然是当前制造业恢复发展面临的首要困难，制造业回升向好基础仍需巩固。行业的转型升级不会一蹴而就，创新总是伴随着“阵痛”，建议全国建材家居企业增强信心和底气，要以科技创新推动产业升级发展，以高质量供给创造引领新需求，打造“能消费、敢消费、愿消费、便消费”的新发展格局，真正满足人民对美好生活的向往。
BHI为全国建材家居景气指数的简称。是由商务部流通业发展司立项、中国建筑材料流通协会编制并发布的一个建材家居终端卖场的景气度指数。它是从全国各指定的集中采集点采集了50000家建材家居商户（铺）的相关数据编制而成。BHI反映了建材家居装饰装修材料的景气度及市场走向，同时与国家房地产开发景气指数对比，还能反映出房地产刚性需求的强弱。
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